儲(chǔ)能熱潮推動(dòng)電池轉(zhuǎn)型：鎳、鈷遭 “冷落”
2023 年，當(dāng)菲德拉能源公司（Fidra Energy）在英格蘭北部收購(gòu)一塊 55 英畝（22 公頃）的鄉(xiāng)村土地時(shí)，其將該地改造成 14.5 吉瓦儲(chǔ)能設(shè)施（建成后將成為歐洲最大）的計(jì)劃遠(yuǎn)未敲定。
“我們當(dāng)時(shí)在努力讓項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上可行，” 這家總部位于愛(ài)丁堡的公司首席執(zhí)行官克里斯?埃爾德（Chris Elder）告訴路透社。
但這一切發(fā)生在該項(xiàng)目使用的磷酸鐵鋰（LFP）電池性能顯著提升、成本在短短 18 個(gè)月內(nèi)幾乎減半之前。
菲德拉現(xiàn)在計(jì)劃明年為其 6 億英鎊（8 億美元）的索普馬什（Thorpe Marsh）項(xiàng)目開始安裝電池單元。
磷酸鐵鋰電池正在推動(dòng)儲(chǔ)能項(xiàng)目的熱潮 —— 從百分比來(lái)看，其增長(zhǎng)速度現(xiàn)已超過(guò)電動(dòng)汽車銷量。瑞銀集團(tuán)（UBS）估計(jì)，到本世紀(jì)末，儲(chǔ)能總?cè)萘勘仨氃鲩L(zhǎng) 8 倍，到 2050 年需增長(zhǎng) 34 倍，才能跟上可再生能源擴(kuò)張的步伐。
能源轉(zhuǎn)型咨詢公司 Rho Motion 預(yù)測(cè)，盡管電動(dòng)汽車仍主導(dǎo)電池需求，但到 2030 年，儲(chǔ)能將占市場(chǎng)的約五分之一。
分析師表示，美國(guó)作為全球第二大儲(chǔ)能市場(chǎng)（仍依賴中國(guó)進(jìn)口），未來(lái)幾年將因關(guān)稅不確定性面臨阻力，但長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)不變。
這對(duì)可再生能源行業(yè)是個(gè)好消息，有助于國(guó)家電網(wǎng)在向清潔能源轉(zhuǎn)型時(shí)保持電力供應(yīng)平衡，避免上個(gè)月西班牙因大規(guī)模停電導(dǎo)致的短暫癱瘓。
磷酸鐵鋰電池的快速普及（比傳統(tǒng)電池便宜得多，且不含鈷和鎳）正在給本已低迷的鎳、鈷市場(chǎng)帶來(lái)沖擊。
“你已經(jīng)看到，電池需求中鎳和鈷的使用強(qiáng)度出現(xiàn)了真正巨大的下降，” 大宗商品咨詢公司 CRU 的馬丁?杰克遜（Martin Jackson）表示。
鎳、鈷走向衰落
多年來(lái)，分析師曾預(yù)計(jì)電池行業(yè)將需要大量鎳和鈷來(lái)生產(chǎn)高功率電池，使電動(dòng)汽車能夠在充電間隔行駛更長(zhǎng)距離，這一預(yù)測(cè)一度推動(dòng)它們的價(jià)格飆升。
預(yù)期需求激增，生產(chǎn)隨之?dāng)U大 —— 尤其是在鎳礦主產(chǎn)國(guó)印度尼西亞和鈷主要出口國(guó)剛果（金）。
但缺乏價(jià)格親民的電動(dòng)汽車車型，加上充電基礎(chǔ)設(shè)施推廣緩慢，抑制了中國(guó)以外消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車的接受度，導(dǎo)致一些汽車制造商縮減了電動(dòng)化計(jì)劃。
受供過(guò)于求拖累，鎳基準(zhǔn)價(jià)格在過(guò)去三年下跌了一半，而鈷價(jià)格暴跌了 60%。
據(jù) Rho Motion 數(shù)據(jù)，去年全球電動(dòng)汽車銷量仍增長(zhǎng) 23%，但儲(chǔ)能電池需求激增 51%，今年有望增長(zhǎng) 40%。
滿足各國(guó)政府凈零氣候目標(biāo)所需的更綠色國(guó)家電網(wǎng) —— 儲(chǔ)能是其中關(guān)鍵 —— 目前由磷酸鐵鋰電池主導(dǎo)。
中國(guó)電動(dòng)汽車制造商（包括去年超越特斯拉成為全球最大電動(dòng)汽車銷售商的比亞迪）也越來(lái)越多地使用這種電池。
CRU 數(shù)據(jù)顯示，截至 2024 年的四年間，電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能和消費(fèi)電子電池中鎳的使用強(qiáng)度下降了近三分之一，鈷的使用強(qiáng)度下降了三分之二。
向磷酸鐵鋰電池轉(zhuǎn)型的加速可能進(jìn)一步打壓這兩種金屬的價(jià)格。
另一方面，鋰可能會(huì)受益。
“在電池需求格局中，固定儲(chǔ)能的份額正在顯著增長(zhǎng)，在電動(dòng)汽車需求低于預(yù)期之際，這對(duì)鋰企變得越來(lái)越重要，”Rho Motion 的伊奧拉?休斯（Iola Hughes）表示。
但到目前為止，這尚未轉(zhuǎn)化為更堅(jiān)挺的市場(chǎng)，供過(guò)于求已使本就疲軟的碳酸鋰價(jià)格今年再下跌 20%。
超越價(jià)格因素
然而，價(jià)格并非推動(dòng)磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能熱潮的唯一因素。
菲德拉的埃爾德表示，磷酸鐵鋰電池最近的技術(shù)進(jìn)步意味著，索普馬什項(xiàng)目使用的電池壽命將從之前的 10-15 年延長(zhǎng)至 20 年。
挪威莫羅電池公司（Morrow Batteries）首席執(zhí)行官拉爾斯?克里斯蒂安?巴赫（Lars Christian Bacher）表示，對(duì)鎳生產(chǎn)的碳強(qiáng)度擔(dān)憂以及剛果鈷礦相關(guān)的權(quán)益問(wèn)題也在推動(dòng)這一轉(zhuǎn)型。
“市場(chǎng)對(duì)電池供應(yīng)商及其所有原材料的可追溯性有期望，” 他說(shuō)，“歷史上，其中一些礦物與…… 存在人權(quán)問(wèn)題、童工問(wèn)題等問(wèn)號(hào)的國(guó)家有關(guān)聯(lián)。”
鋰在主要生產(chǎn)國(guó)智利、阿根廷和中國(guó)也面臨越來(lái)越多關(guān)于土著權(quán)利和環(huán)境問(wèn)題的審查，但相關(guān)批評(píng)尚未像鈷和鎳那樣引起公眾同等程度的關(guān)注。
莫羅公司將于第二季度投產(chǎn)，計(jì)劃每年生產(chǎn) 300 萬(wàn)枚電池單元，即 1 吉瓦時(shí)的產(chǎn)能。根據(jù)英國(guó)政府能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，充滿電后，這些電量大致足夠 100 萬(wàn)戶家庭使用一小時(shí)。
現(xiàn)有電池制造商也在紛紛加入。
韓國(guó) LG 新能源（LG Energy Solution）正在擴(kuò)大其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，以緩解北美電動(dòng)汽車需求放緩的影響。
一位亞洲行業(yè)消息人士告訴路透社，該公司計(jì)劃停止在一家美國(guó)工廠生產(chǎn)含鎳的電動(dòng)汽車電池，并將其改造為磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)。
然而，盡管美國(guó)總統(tǒng)唐納德?特朗普正推動(dòng)打破中國(guó)在電池領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，但分析師預(yù)計(jì)，向磷酸鐵鋰電池的轉(zhuǎn)型只會(huì)加強(qiáng)中國(guó)對(duì)該行業(yè)的掌控。
美國(guó)的電池生產(chǎn)無(wú)法滿足需求，其 90% 的儲(chǔ)能電池從中國(guó)進(jìn)口。
分析師稱，美國(guó)現(xiàn)在提升儲(chǔ)能容量面臨關(guān)稅的挑戰(zhàn)（在當(dāng)前 90 天貿(mào)易戰(zhàn)休戰(zhàn)期內(nèi)關(guān)稅為 41%），關(guān)稅的不確定性可能打擊短期需求。
盡管歐洲也在尋求減少對(duì)中國(guó)的依賴，但菲德拉的埃爾德（其索普馬什項(xiàng)目使用中國(guó)陽(yáng)光電源生產(chǎn)的電池）表示，各國(guó)政府需要?jiǎng)?wù)實(shí)。
“如果（英國(guó)）政府想實(shí)現(xiàn)英國(guó)的凈零目標(biāo)，而且我認(rèn)為它非常致力于這一點(diǎn)，那就必須務(wù)實(shí)地與中國(guó)合作，” 他說(shuō)。
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