極智嘉 Geek+，全球AMR領(lǐng)軍企業(yè)，通過港交所IPO聆訊，或很快香港上市
專題：極智嘉沖擊港股IPO：融資超40億元，過去三年累計虧損超30億元
來源：瑞恩資本RyanbenCapital
2025年6月22日，來自北京朝陽區(qū)的北京極智嘉科技股份有限公司?Beijing Geekplus Technology Co．， Ltd．（以下簡稱極智嘉）在港交所披露聆訊后的招股書，或很快在香港主板掛牌上市。其于2024年12月16日、2025年6月16日先后兩次遞表。
極智嘉聆訊后招股書鏈接：
https：//www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107448/documents/sehk25062200121_c.pdf
主要業(yè)務(wù)
極智嘉，成立于2015年，作為全球AMR（自主移動機器人）市場的領(lǐng)軍企業(yè)，致力以顛覆性的技術(shù)引領(lǐng)傳統(tǒng)倉儲物流行業(yè)的自動化和智能化轉(zhuǎn)型，公司提供一系列AMR解決方案，賦能倉儲履約和工業(yè)搬運場景，在提高供應(yīng)鏈效率的同時減少對人工的依賴。
根據(jù)灼識咨詢的資料：
于2024年按的收入計，極智嘉已成為全球最大的倉儲履約AMR解決方案提供商，且已連續(xù)6年保持全球領(lǐng)先地位。
極智嘉提供業(yè)內(nèi)最廣泛的倉儲履約AMR解決方案，涵蓋各種應(yīng)用場景和技術(shù)方法。
極智嘉的技術(shù)創(chuàng)新、對產(chǎn)品質(zhì)量的承諾和長期可靠的服務(wù)得到了全球約806家終端客戶的廣泛認可和接受，使公司成為擁有全球最大客戶基礎(chǔ)的倉儲履約AMR解決方案提供商。截至2024年12月31日，極智嘉已向全球約40個國家和地區(qū)交付了約5.6萬臺AMR，約占全球倉儲履約AMR市場份額的9.0%。
極智嘉為客戶提供高效、可靠及靈活的AMR解決方案，包括Geek+貨架到人揀選解決方案、Geek+貨箱到人揀選解決方案、Geek+托盤到人揀選解決方案、智能分揀解決方案、智能搬運解決方案等。
根據(jù)灼識咨詢的資料，極智嘉的AMR在移動速度及續(xù)航時間方面的表現(xiàn)處于行業(yè)領(lǐng)先，最大空載運行速度為4.5米每秒，在額定條件下工作時長超過8小時。P系列機器人的最大空載運行速度為2.6m/s，滿載運行速度為2m/s，遠高于行業(yè)平均水平。極智嘉的AMR解決方案采用專有技術(shù)，可確保卓越的可靠性和準確性。根據(jù)灼識咨詢的資料，與同行開發(fā)的AMR相比，極智嘉的AMR展示了行業(yè)領(lǐng)先的機器人控制及調(diào)度技術(shù)，實現(xiàn)了99.99%的揀選準確率，并支持多種類型機器人及操作的復(fù)雜混合調(diào)度，使其在多種工業(yè)場景中高效運行。
此外，極智嘉的AMR解決方案可顯著降低人工成本，通?？蓪崿F(xiàn)12-36個月的較短回報期。同時，公司多樣化的機器人可以滿足特定的操作需求，提供高度靈活性和快速部署。完整的系統(tǒng)部署可在1至3個月內(nèi)完成，使企業(yè)能夠快速適應(yīng)不斷變化的需求。
極智嘉先進的技術(shù)架構(gòu)，可無縫整合硬件、軟件和算法，提供尖端解決方案。公司設(shè)計并開發(fā)了全球首個機器人通用技術(shù)平臺‘RobotMatrix’、AMR市場上最全面的軟件系統(tǒng)平臺、AMR市場上最先進的算法之一，即‘Hyper+核心算法平臺’。
極智嘉的收入主要來自核心產(chǎn)品AMR解決方案的銷售，此外一小部分收入來自RaaS服務(wù)，提供標(biāo)準化機器人租賃服務(wù)以及一整套營運支持及管理服務(wù)，以優(yōu)化客戶的倉儲運作。
股東架構(gòu)
招股書顯示，極智嘉在上市前的股東架構(gòu)中，采用不同投票權(quán)架構(gòu)，公司已發(fā)行約11.59億股普通股，當(dāng)中包括約2.19億股A類股份（每股可投5票，上市后將調(diào)整為每股可投10票），約9.41億股B類股份（每股可投1票）。其中：
所有A類股份由一組一致行動人士持有，包括鄭勇先生、李洪波先生、劉凱先生、陳曦先生。此外，鄭勇先生亦控制3家員工激勵平臺包括海極智合興、極智共合、極智匯佳、極智共贏、極智匯聚、極智合創(chuàng)所持的B類股份。他們?yōu)榭毓晒蓶|，合計持股23.68%，擁有56.49%的投票權(quán)。
其他投資者包括華平投資（Warburg Pincus）、CPE、Granite Asia（原紀源資本GGV Capital）、D1 Capital、云暉、螞蟻集團、粵港澳大灣區(qū)科技、火山石、Redview Capital、蘇州高榕、祥峰投資中國基金（Vertex Ventures China）、賽領(lǐng)資本、Vertex Growth Fund Pte． Ltd．、中國互聯(lián)網(wǎng)投資、摩根士丹利、B Capital China等。
董事高管
極智嘉董事會由12名董事組成，包括：
4名執(zhí)行董事：
鄭勇先生（董事長、首席執(zhí)行官）、
李洪波先生（首席技術(shù)官、副總裁）、
劉凱先生（副總裁）、
陳曦先生（副總裁）；
4名非執(zhí)行董事：
夏志進先生（祥峰投資關(guān)聯(lián)公司合伙人）、
白津先生（北京磐茂科技與工業(yè)研究投資部董事）、
李珂先生（中灣私募基金投資部董事總經(jīng)理）、
陳和江先生（華平投資執(zhí)行董事）；
4名獨立非執(zhí)行董事：
陳晨女士（中國動向（03818.HK）首席執(zhí)行官兼總裁）、
陳少華先生（廈門大學(xué)會計學(xué)院返聘教授）、
韓愉先生（ABB集團前高管）、
劉大成先生（清華大學(xué)副教授、清華大學(xué)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究院副院長）。
監(jiān)事會3名：
? ? 黃政先生（監(jiān)事會主席，公司供應(yīng)鏈管理部高級主管）、
? ? 段永欣先生（公司成本和采購審查負責(zé)人）、
? ? 謝溢先生（公司數(shù)字運營和IT管理主管及服務(wù)管理主管）。
除執(zhí)行董事外，高管包括
? ? 劉紅巖女士（財務(wù)負責(zé)人兼董事會秘書、聯(lián)席公司秘書）。
公司業(yè)績
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，在過去的2022年、2023年、2024年，極智嘉的營業(yè)收入分別為人民幣14.52億、21.43億和 24.09億元，相應(yīng)的凈虧損分別為人民幣15.67億、11.27億和 8.32億元，相應(yīng)的經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為人民幣8.21億、4.58億和0.92億元。
中介團隊
極智嘉是次IPO的的中介團隊主要有：
摩根士丹利、中金公司為其聯(lián)席保薦人；
畢馬威為其審計師；
君合為其公司中國律師；
達維為其公司香港及美國律師；
海問為其券商中國律師師；
瑞生為其券商香港及美國律師；
國泰君安融資分別為其合規(guī)顧問；
灼識咨詢?yōu)槠湫袠I(yè)顧問。
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